景观照明市场“井喷”,夜游经济潜力巨大

文章来源 :川能光电 发布时间 : 2018-07-05 点击次数 : 19

    城市照明工程:功能性+景观性,国外发展成熟、我国处在成长期

  照明工程是指采用天然光或人工照明系统,以满足特定光环境中照明要求的设计、技术及工程;根据功能性质的不同,分为功能性照明景观照明。国外照明工程起步早,行业成熟,可借鉴经验较多,我国城市照明工程建设项目起步较晚。2007 年以来,随着技术的进步,LED 发光效率提升、成本下降,LED照明产品成为行业主要材料。LED 的应用与推广,使得节能、环保等问题得到解决,光污染也得到控制,有力地推动了照明工程建设的可持续发展。同时人们对城市夜晚环境质量、景观水平的要求进一步提高,全国各地景观照明建设热情逐渐升温,呈现“井喷”状态。

  行业现状与趋势:兼并收购加速整合,项目以EPC 为主、PPP+EMC 为辅

  1)集中度低,兼并收购加速整合:截至18 年5 月,行业具有《城市及道路照明专业承包一级》资质的企业共450 家,二级三级资质的企业超3000 家,行业集中度较低,竞争激烈,尚未形成全国性的龙头企业,但部分地区涌现出一批发展较好,规模较大的企业,通过兼并收购、产业整合,优势企业正不断确立领先优势,追求龙头地位。

  2)施工设计双甲资质较少,承揽业务优势大:目前国内持有照明工程承包及设计双甲资质的企业共49 家,数量较少,双甲资质对企业业务承揽、项目中标,项目规模均有较大加成作用。

  3)项目规模越来越大,以EPC 模式为主,PPP 及EMC 模式尝试推广中:EPC 模式是照明工程最常用的运作模式。随着美丽中国、新型城镇化、智慧城市等概念的提出,地方政府对于照明工程特别是景观照明的重视程度不断提升,由此PPP及EMC 模式也逐渐同照明工程联系起来。

  4)行业壁垒:目前行业存在着资质、设计、管理、资金、品牌等壁垒,景观亮化项目也以政府招标为主,公司的品牌与项目经验为政府部门所看重。

  驱动力:夜游经济+政府购买+新型城镇化+5G 科技等多因素驱动发展

  1)夜游经济潜力巨大,照明工程拉动效用显著:夜间经济占GDP 的百分比越来越高。日间的城市以生产性活动为主,夜间的城市以消费性活动为主,假设一个常住及流动人口500 万的中等城市,每天10%的人进行夜游消费,人均夜间消费保守估计20 元,每晚消费额就可达1000 万元,一年收入可达36.5 亿元。因此,点亮城市,将城市经济活动延伸至夜晚,将有效引发夜间隐藏着的巨大商机,而城市照明工程的建设与推进,无疑是实现夜间经济繁荣的桥梁。

  2)政府加大投入力度,大型项目活动驱动:城市夜景照明规划建设对经济的增量作用也引起了政府的高度重视。以杭州G20 峰会为例,累计投入景观照明项目172 个,总投资约10 亿元。未来3 年内国家级大型活动安排仍较紧密,政府活动带来行业需求不减。

  3)美丽中国+新型城镇化+特色小镇主题:建设美丽生态新城成为城市改造主旋律,加快了城市照明景观亮化的整体升级改造进程。同时随着我国城镇化进程的不断深入,国家新型城镇化目标的提出,越来越多的三、四线城市政府,开始规划并落实当地的“城市景观照明”。特色小镇的推广,也将带来照明工程特别是景观照明大量建设需求,行业有望直接受益。

  4)智慧城市框架下,5G 概念利好智慧路灯工程:目前国家智慧城市试点已达290 个,多个城市掀起了智慧城市建设高潮。路灯是智慧城市物联网极佳的切入口,正处于研究中的5G 技术能极大降低设备通信延迟,对智慧路灯的升级作用显著,而路灯又是5G 微基站的理想搭载物,二者推广互惠互利,智慧路灯市场渗透率有望进一步提高。

  5)空间测算:根据高工产研LED 研究所(GGII)的估计,2018 年中国景观亮化市场规模将达到780 亿元,增长速度同比为15%左右。若维持该增速,2020 年我国景观亮化市场规模有望达1031.6 亿元。从特色小镇拉动景观照明投资的角度来看,假设2020 年单个特色小镇平均投资额在50 亿元左右,其中景观照明所占比例达2%,那么1000 个特色小镇拉动的景观照明投资规模为1000 亿元。